A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) firmou um acordo para transferir o controle da CSN Cimentos ao grupo chinês Huaxin Building Materials Group. O contrato, assinado no sábado (7), estabelece o valor de R$ 12,74 bilhões pela operação, sujeito a ajustes. A negociação envolve uma das principais empresas do setor de cimento no Brasil e faz parte de um movimento estratégico da companhia brasileira para diminuir suas dívidas e reorganizar suas finanças.
CSN negocia venda de sua operação de cimento por R$ 12,74 bilhões
O acordo representa uma importante movimentação no mercado brasileiro de materiais de construção. A CSN Cimentos é considerada a segunda maior fabricante de cimento do país, com participação relevante em um segmento diretamente ligado à construção civil e ao desenvolvimento da infraestrutura.
A compradora, Huaxin Building Materials Group, é uma companhia chinesa que atua no setor de materiais de construção. Com a aquisição, o grupo amplia sua presença no mercado brasileiro e passa a incorporar uma operação de grande relevância na indústria nacional de cimento.
O valor estabelecido no contrato é de R$ 12,74 bilhões. Entretanto, a quantia ainda poderá sofrer alterações em razão dos ajustes previstos nas condições da negociação.
Operação depende de aprovação de órgãos reguladores
Apesar da assinatura do contrato, a transferência dos negócios ainda não está concluída. Para que a transação seja efetivada, será necessário obter autorização de diferentes autoridades regulatórias no Brasil e no exterior.
Entre os órgãos brasileiros responsáveis pela análise estão:
- Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), responsável por avaliar questões relacionadas à concorrência no mercado;
- Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que também deverá analisar os aspectos da operação dentro de suas atribuições regulatórias.
Além das autorizações nacionais, o negócio precisará receber o aval das autoridades competentes da China.
Somente depois do cumprimento dessas exigências e da obtenção das aprovações necessárias será possível concluir oficialmente a transferência da CSN Cimentos para o grupo chinês.
Venda de cimento faz parte da estratégia financeira da CSN
Em comunicado encaminhado ao mercado, a Companhia Siderúrgica Nacional explicou que a negociação está relacionada ao planejamento financeiro da empresa.
A intenção é utilizar a operação como parte de um processo de redução do endividamento e reorganização da estrutura de capital. A venda de uma divisão de grande porte permite à companhia concentrar esforços na administração de suas obrigações financeiras e na revisão de sua composição patrimonial.
A decisão também demonstra a estratégia da CSN de reavaliar seus ativos e buscar alternativas para fortalecer sua posição financeira.
O negócio de cimento, que representa uma parcela importante das atividades industriais da companhia, será transferido para um grupo internacional especializado no setor de materiais de construção, caso todas as condições contratuais e regulatórias sejam atendidas.
Ações da CSN sobem 8,89% na Bolsa após repercussão do negócio
A expectativa em torno da negociação também provocou movimentações no mercado financeiro. Na sexta-feira (6), um dia antes da assinatura do contrato, as ações ordinárias da CSN registraram forte valorização durante o pregão da Bolsa de Valores.
Os papéis chegaram a entrar em leilão após atingirem o limite de oscilação permitido para negociação naquele momento. Ao final da sessão, as ações encerraram o dia com alta de 8,89%.
O desempenho colocou os papéis entre os principais destaques positivos do Ibovespa, principal indicador do mercado acionário brasileiro.
A reação dos investidores ocorreu em meio à repercussão da possível venda da divisão de cimento e às expectativas relacionadas aos efeitos financeiros da operação para a companhia.
A negociação de R$ 12,74 bilhões passou, assim, a representar um dos principais acontecimentos envolvendo a CSN no mercado corporativo brasileiro.
